Bertrand Jeanneau

Investir des capitaux

Préparer ma retraite

Transmettre mon patrimoine

Être conseillé sur mon patrimoine

Vous accompagner dans vos projets de vie

Depuis un peu plus de 13 ans, j’accompagne les familles à porter un regard plus réfléchi sur leurs projets de vie. Je les aide à concrétiser leurs objectifs patrimoniaux, tels que l’économie d’impôts et la préparation de retraite, au travers d’un conseil personnalisé en mettant en place des solutions sur mesure et un suivi sur le long terme.

Optimiser ma fiscalité

Utiliser les leviers existants pour une meilleure performance

Protéger ma famille

Anticiper les aléas de la vie pour protéger ma famille

Développer mon patrimoine

Accéder à l’indépendance financière et développer mon patrimoine

Anticiper ma retraitre

Organiser mon avenir pour améliorer mon niveau de vie

Transmettre mon patrimoine

Préparer l’avenir de ma famille sereinement

Les solutions

Les solutions que je vous propose selon vos besoins et vos objectifs

Ingénieurie Patrimoniale

SCPI de Rendement
Girardin Industriel
FCPI – FIP
SOFICA

Financier

Assurance Vie
Contrat de capitalisation
Produit Structuré
PEA

Retraite

PER

Immobilier

Immobilier de rendement
Déficit foncier
Malraux, Pinel
LMNP
Monument historique

Entreprise

Épargne salariale

Ma méthode

Ecoute, échange et accompagnement

Découverte

Découverte de votre patrimoine, ainsi que de vos objectifs et de votre situation financière et fiscale

Analyse

Explications des préconisations conseillées, suite à l’analyse de votre bilan patrimonial et de votre situation financière et fiscale

Préconisation

Création des solutions sur mesures pour répondre à vos besoins

Suivi

Accompagnement personnalisé dans le temps pour suivre l’évolution des solutions apportées

Mon engagement

Ma vocation est de vous accompagner et vous suivre pour construire et préserver vos intérêts

L'humain d'abord

Ce sont vos besoins et vos projets qui guideront nos échanges et les choix de solutions

La confiance

Depuis 2010 j'exerce avec passion et uniquement à la force du bouche à oreille

Le sur mesure

Parce que chaque profil et différent et que vos attentes peuvent être variées nous construisons

La performance

Je mets en œuvre mon savoir-faire au service du rendement et de la performance

Le meilleur investissement n’est pas universel, c’est celui qui vous ressemble

Ils me font confiance

Quelques recommandations

Plus qu’un ami, un conseiller. En actif, une loi scellier 2011, un PER et au moins un rdv annuel pour faire un point patrimonial, l'occasion de télé déclarer les revenus. Il répond présent quand c est nécessaire, il oriente sans forcing et reste à l écoute de ses clients.

Une écoute, des conseils et une disponibilité hors norme. Une analyse précise vraiment sans hésiter et les yeux fermés. Je recommande vivement!

Excellents conseils. Une forte implication pour vous aider et vous conseiller dans l'optimisation fiscale et patrimoniale. Grace à Mr Jeanneau, qui me suit depuis avril 2019, j'ai pu réaliser un investissement Pinel avant fin 2019. Un suivi du début jusqu'à la fin. On se sent en confiance. Je recommande très fortement.

Excellent pédagogue, nous nous sommes de suite sentis en confiance auprès de M. Jeanneau qui a été de très bon conseil.

Merci à Bertrand qui nous accompagne sur notre projet locatif depuis 2017 et qui reste toujours disponible pour nous aider et nous conseiller.

Une approche intelligente et très professionnelle du besoin client. Il prend le temps d'accompagner sans contraintes et d'affiner au mieux, les objectifs de placements. Le top, l'accompagnement et le suivi tout au long des projets et .... des années. Personne très sympathique et agréable, il n'y a pas que le business .... Lui faire confiance est un bon placement !!

Monsieur Jeanneau est d'un excellent conseil, très patient avec le néophyte que je suis. D'une grande disponibilité il est toujours à notre écoute. Un grand merci !

Nous souhaitions faire un investissement pour, à terme, créer une complément de revenus pour notre retraite. Bertrand nous a orienté vers l'achat d'un appartement en PINEL. A ce jour, aucune mauvaises surprises par rapport au plan annoncé au départ. De plus, il continue a assuré un suivi régulier au moins une fois par an, et notamment dans l'aide à la déclaration de revenus. Nous sommes plus que satisfaits pas ses services et nous le recommandons vivement.

Grace aux conseils de Mr Bertrand JEANNEAU , nous avons pu réduire de 70% les premières années notre impôt sur le revenu par l’acquisition d’un bien locatif loi Pinel ainsi que par d’autres placements financiers permettant des défiscalisations notables. Depuis 8 ans , il nous conseille dans nos choix de placement et nous aide à rédiger notre déclaration de revenus. Ses conseils sont précieux et il a toute notre confiance

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